PESCARA. Svolta nell’assetto societario di Acqua & Sapone, la catena più grande d’Italia nel settore della bellezza e dell’igiene con 750 negozi: fondata 29 anni fa dai fratelli Barbarossa, Acqua & Sapone esce dal perimetro di un’azienda a conduzione familiare e diventa una multinazionale con la maggioranza a un fondo di investimento da 45 miliardi di gestione e base a Miami, la Hig Capital. L’accordo tra i Barbarossa e il fondo di investimento internazionale segna la fine di un’era e innesca un nuovo inizio. Una nota della Hig ufficializza la conclusione dell’operazione milionaria e disegna il nuovo organigramma: «Hig acquisisce una partecipazione di controllo con la famiglia Barbarossa che reinveste mantenendo una significativa partecipazione di minoranza». Pemberton e Carlyle hanno fornito il finanziamento per la transazione. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.
IL COLOSSO DEL PULITO Nasce il colosso del beauty, settore che non conosce crisi nemmeno ai tempi del Covid. «Le società prevedono di generare oltre 900 milioni di euro di ricavi nel 2021», dice la nota della Hig. Nel dettaglio, Hig ha acquisito la Cesar di Enio Barbarossa e fratelli e il Gruppo Sda (Servizi Distribuzione Associati) che controlla Quamar Distribuzione srl, e Vdm srl, tutte imprese che operano con il marchio Acqua & Sapone (le società escluse dall’operazione e non citate nella nota sono Leto, Lgm e Reale Commerciale).
PARLA BARBAROSSA Nando Barbarossa, a nome degli azionisti di Cesar, alza l’asticella degli obiettivi: «Siamo lieti di collaborare con Hig per continuare a costruire la nostra storia di successo lunga 40 anni», dice l’imprenditore, «unendo le forze con Hig, vediamo un enorme potenziale per accrescere ulteriormente il business, migliorare i livelli di servizio, ottenere sinergie e rendere Acqua & Sapone il leader indiscusso del mercato italiano».
SCALATa al nord Tra gli obiettivi del gruppo c’è il consolidamento della presenza nel nord Italia con nuovi punti vendita. Ad attirare l’attenzione del fondo di investimento sulla creazione dei fratelli Barbarossa – il primo negozio affiliato riporta al 1988 a Montenero di Bisaccia, ancora prima dell’intuizione Acqua & Sapone risalente al 1992 con lo slogan “oltre la convenienza” – è stata la sua crescita senza paragoni. A rivelarlo è Stefano Giambelli, managing director del team di Hig European Middle Market Lbo: «Siamo rimasti colpiti dal track record di continua crescita di Acqua & Sapone e vediamo un enorme potenziale nel consolidamento di Cesar, Sda e Vdm sotto lo stesso ombrello. Siamo orgogliosi di collaborare con Nando Barbarossa e non vediamo l’ora di accelerare la crescita di Acqua & Sapone».
NUMERI RECORD I Barbarossa gestiscono 750 negozi con ricavi per 800 milioni: il fatturato, nel triennio 2017-2019, è aumentato dell’11,4% arrivando a quasi 20 milioni. Sulla spinta di questi grandi numeri, Acqua & Sapone debutta sulla scena internazionale. «Siamo entusiasti di accogliere Acqua & Sapone nella famiglia Hig», commenta Markus Noe-Nordberg, managing director e responsabile team Lbo di Hig European Middle Market, «Hig ha un forte track record negli investimenti in aziende leader a conduzione familiare ed useremo questa esperienza per aiutare Acqua & Sapone a massimizzare il suo potenziale. Questa transazione si adatta perfettamente ai nostri target di investimento e sottolinea la capacità di Hig di portare a termine transazioni complesse».